في أعقاب حرب ضارية ممتدة بين فصيلين من الروبوتات، يواجه جيش الأوتوبوت اختبارًا صعبًا عندما يصاب (سبايك) بجروح خطيرة في معركة مع الديسيبتيكون، ويلجأ (ويلجاك) إلى اختراعه الجديد (أوتوبوت إكس) لإنقاذ حياة (سبايك)، لكنّه حلّ محفوف بالمخاطر.